AMD продолжает укреплять свои позиции среди поставщиков чипов для ЦОД, отнимая долю рынка у лидирующей Intel, несмотря на значительное снижение поставок серверных процессоров, сообщил ресурс Network World. По данным аналитической компании Mercury Research, в связи со стагнацией мировой экономики и снижением спроса на фоне продолжающейся корректировки складских запасов рынок чипов заметно уменьшился в IV квартале 2022 года, и в целом за весь прошлый год.

В 2022 году общий объём поставок чипов, за исключением Arm, составил 374 млн ед., а выручка от их продажи — $65 млрд, что меньше результата аналогичного квартала 2021 года на 21 % и 19 % соответственно. Продажи серверных процессоров за 2022 год составили 36,1 млн ед., что на 4,2 % меньше результата предыдущего года, равного 37,7 млн шт. Выручка упала в годовом исчислении на 7,7 % до $24 млрд. Более значительное падение выручки по сравнению с показателем в количественном выражении аналитики объяснили снижением средней цены продажи (ASP).

Источник: AMD

Общая доля AMD на рынке процессоров (за исключением IoT и кастомных чипов) выросла с 23,3 % в 2021 году до 29,6% в текущем, а доля Intel упала с 76,7 % в 2021 году до 70,4 %. В свою очередь, доля AMD на рынке серверов выросла с 10,7 % в начале 2022 года до 17,6 % в конце года, а доля Intel за этот период упала с 89,3 % до 82,4 %. При этом, как отметили в Mercury Research, спрос наблюдался не на новейшие модели серверных чипов, что свидетельствует о более медленном обороте на рынке серверов по сравнению с клиентским сегментом.

«AMD уже много лет демонстрирует высочайшую стабильность», — подчеркнул Дин Маккаррон (Dean McCarron), глава Mercury Research. В Mercury Research считают, что спад поставок в значительной степени связан с избыточной отгрузкой в предыдущих кварталах. Также на ситуацию повлияло намеренное ограничение отгрузки поставщиками ЦП. Вдобавок, макроэкономические проблемы тоже вынуждают OEM-производителей ПК сокращать свои запасы.

Источник: Intel

Замедление продаж серверных процессоров Маккаррон объяснил обычным периодом спада в цикле закупок дата-центрами. Как правило, закупки для ЦОД производятся в течение 6–8 кварталов, после чего следует замедление продаж на такой же период времени, пока производится установка и развёртывание поставленных серверов. По словам аналитика, пик цикла в значительной степени пришёлся на январь 2022 года и теперь идёт движение вниз, а нижний порог, по всей видимости, будет достигнут в I квартале 2023 года.

В прошлом году Intel и AMD выпустили новые поколения чипов, но Маккаррон не считает, что действует эффект Осборна (падение продаж модели, которую вскоре заменит новая), поскольку циклы закупок на рынке серверов гораздо продолжительнее, чем на потребительском рынке. Аналитик прогнозирует восстановление роста продаж серверных чипов после I квартала, предупредив, что из-за экономических опасений следующий цикл может быть не таким сильным, как прошлые, поскольку покупатели будут осторожничать в связи с экономической неопределённостью.

В третьем квартале 2022 года AMD снова увеличила долю на рынке серверных процессоров, отвоевав ещё некоторые позиции у Intel, однако при этом уступив некоторую долю на общем рынке x86-процессоров, пишет ресурс The Register.

Доля процессоров AMD Epyc на мировом рынке выросла на 3,6 процентных пункта до 17,5 % по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Доля AMD растёт уже 14-й квартал подряд в этой категории, согласно последнему отчёту Mercury Research. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля AMD Epyc увеличилась на 7,3 пункта.

Источник изображения: AMD

Выручка подразделения ЦОД AMD выросла на 45 % по сравнению с прошлым годом до $1,6 млрд. В свою очередь, выручка подразделения Intel Datacenter and AI Group (DCAI) за тот же период упала на 27 % до $4,2 млрд.

Однако из-за сложной ситуации с продажами ПК, суммарная доля AMD на рынке x86-процессоров снизилась на 2,9 пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 28,5 %, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3,9 пункта.

Дин Маккаррон (Dean McCarron), глава Mercury Research, сообщил, что динамика изменения доли компаний на рынке процессоров в 2022 году в значительной степени отражала замедление их продаж в разное время и в разной степени. Это связано с тем, что поставщики систем пытаются распродать существующие запасы чипов, прежде чем покупать новые продукты у AMD и Intel.

Он отметил, что эта динамика в отчётном квартале в основном повлияла на рынок процессоров для ноутбуков, но не на сегмент чипов для серверов и десктопов. По словам Маккаррона, в то время как поставки серверных процессоров в третьем квартале в целом сократились, наибольший удар пришёлся на рынок ноутбуков, где «каждый квартал в 2022 году наблюдался более чем 30-процентный спад поставок в годовом исчислении». На рынке чипов для настольных ПК, напротив, было отмечено «резкое восстановление» поставок, что объясняется сезонным спросом, а также тем, что в преддверии ожидаемого повышения цен в четвёртом квартале производители ПК закупали больше чипов у Intel.

Хотя Mercury официально не отслеживает долю процессоров Arm на рынке, по её оценкам, доля Arm-чипов для ПК выросла в третьем квартале на 9,4 пункта до 13,1 %. По мнению Маккаррона, это произошло благодаря растущим продажам Apple компьютеров Mac с чипами серии M, снижению поставок процессоров x86 для ноутбуков и вероятному увеличению продаж Chromebook на базе Arm-чипов.